Cellnex Telecom acquiert 10 700 sites auprès d’Iliad en France et en Italie et auprès de Salt en Suisse

Herbert Smith Freehills, Bär & Karrer, BonelliErede, Bredin Prat et Paul Hastings ont conseillé dans le cadre de l’opération

Le groupe espagnol Cellnex, le principal opérateur d’infrastructures de télécommunications sans fil d’Europe, a finalisé une série d’accords de coopération stratégiques avec (i) Iliad, la maison-mère de Free, concernant ses activités d’infrastructures passives de télécommunications mobiles en France et en Italie, et avec (ii) l’opérateur suisse Salt dans le cadre d’un accord similaire en Suisse. Ces opérations, dont le montant total s’élève à 2,7 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent le développement de programmes built to suit pour la construction de 4 000 nouveaux sites pour un montant de 1,35 milliards d’euros.

En France, Cellnex s’est engagé à acquérir 70% de la société de gestion d’infrastructures passives de télécommunications mobiles françaises détenue par Iliad, soit un parc de 5 700 sites, pour un montant d’1,4 milliard d’euros.

En Italie, Cellnex a conclu un accord avec Iliad Italia afin d’acquérir les 2 200 sites italiens d’Iliad pour 600 millions d’euros.

En Suisse, Cellnex a conclu un accord avec Salt lui permettant d’acquérir, pour 700 millions d’euros, 90% de la société qui détiendra 2 800 sites actuellement intégrés à Salt.

Ces opérations sont soumises à l’approbation des autorités réglementaires et administratives compétentes ainsi que des représentants du personnel.

En complément de ces acquisitions, un programme built to suit de 1,35 milliard d’euros est prévu afin de livrer, entre 2020 et 2027, 2 500 nouveaux sites en France, 1 000 sites en Italie et 500 sites en Suisse.

Ces opérations renforcent considérablement le positionnement de Cellnex en France, en Italie et en Suisse.

Herbert Smith Freehills a conseillé Cellnex, avec Edouard Thomas (Photo), Cyril Boulignat, Frédéric Tual, Gaël Barbier, François Piquet (M&A), Christophe Lefort (Project), Sergio Sorinas, Marie Louvet (Antitrust), Eric Fiszelson, Cécile Alet, Romain Guirault (Finance), Bruno Knadjian, Pierre Denizot-Heller (Tax), David Lacaze, Dounia El Hassar (Real Estate), Sophie Brezin et Lauriane Gregor (Employment).

Bär & Karrer a accompagné Cellnex en Suisse avec Christoph Neeracher, Raphael Annasohn, Raphael Egger, Jonatan Riegler, Isabelle Stalder, Lukas Bründler (M&A), Michele Bernasconi, Lukas Stocker (TMT) et Susanne Schreiber (Tax).

BonelliErede a conseillé Cellnex avec Mario Roli, Elena Busson (Infrastructures), Giulia Uboldi (M&A), Massimo Merola, Leonardo Armati (Antitrust), Alessandro Rosi (Public Law).

Bredin Prat a accompagné Iliad en France et en Italie.

Paul Hastings a conseillé Salt en Suisse.

Involved fees earner: Raphael Annasohn – Bär & Karrer; Michele Bernasconi – Bär & Karrer; Lukas Bründler – Bär & Karrer; Raphael Egger – Bär & Karrer; Christoph Neeracher – Bär & Karrer; Jonatan Riegler – Bär & Karrer; Susanne Schreiber – Bär & Karrer; Lukas Stocker – Bär & Karrer; Leonardo Armati – BonelliErede; Elena Busson – BonelliErede; Massimo Merola – BonelliErede; Mario Roli – BonelliErede; Alessandro Rosi – BonelliErede; Giulia Uboldi – BonelliErede; Cécile Alet – Herbert Smith Freehills; Gaël Barbier – Herbert Smith Freehills; Cyril Boulignat – Herbert Smith Freehills; Sophie Brezin – Herbert Smith Freehills; Eric Fiszelson – Herbert Smith Freehills; Lauriane Gregor – Herbert Smith Freehills; Romain Guirault – Herbert Smith Freehills; David Lacaze – Herbert Smith Freehills; Christophe Lefort – Herbert Smith Freehills; Marie Louvet – Herbert Smith Freehills; Sergio Sorinas – Herbert Smith Freehills; Isabelle Anne Stalder – Herbert Smith Freehills; Edouard Thomas – Herbert Smith Freehills; Frédéric Tual – Herbert Smith Freehills; Pierre Denizot-Heller – Hogan Lovells; Bruno Knadjian – Hogan Lovells;

Law Firms: Bär & Karrer; BonelliErede; Herbert Smith Freehills; Hogan Lovells;

Clients: Cellnex Telecom S.A.;