Capgemini acquiert Altran Technologies

Cleary Gottlieb conseille Capgemini dans le cadre de l’opération

Capgemini, leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation digitale, a finalisé son projet d’acquisition d’Altran Technologies, premier acteur mondial des services d’ingénierie et de R&D, avec des clients de renom, de fortes expertises sectorielles, une connaissance approfondie des process métiers de l’industrie et des technologies opérationnelles, dans le cadre d’une offre publique d’acquisition amicale pour un prix de 14 euros par action (coupon 2018 détaché).

Capgemini et Altran Technologies ont conclu, le 24 juin 2019, un accord de négociations exclusives qui a été approuvé à l’unanimité par leurs conseils d’administration respectifs.

Par ailleurs, Capgemini a d’ores et déjà signé un accord définitif pour l’acquisition d’un bloc de 11% du capital d’Altran Technologies auprès d’un groupe actionnaires formé autour Apax Partners.

Cette opération valorise Altran Technologies à environ 5 milliards d’euros (en valeur d’entreprise).

Capgemini a sécurisé un prêt relais de 5,4 milliards d’euros, couvrant l’achat de l’ensemble des titres Altran Technologies et le refinancement de la dette existante d’Altran Technologies.

L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’exercice 2019.

Cleary Gottlieb a conseillé Capgemini avec Pierre-Yves Chabert (Photo), Rodolphe Elineau, Joris Estorgues et Thomas Bres-Pintat (Equity Capital Market), Anne-Sophie Coustel, Augustin Aoudjhane (Tax), François-Charles Laprévote, Sophie Troussard-Fauré et Victoria Blanc (Antitrust), Fabrice Baumgartner, Charles Connesson (Finance), Andrew Bernstein et Fernando Martinez.

Involved fees earner: Augustin Aoudjhane – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Fabrice Baumgartner – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Andrew Bernstein – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Thomas Bres Pintat – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Pierre-Yves Chabert – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Charles Connesson – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anne-Sophie Coustel – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Rodolphe Elineau – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Joris Estorgues – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; François-Charles Laprévote – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Fernando Martinez – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Sophie Troussard‑Fauré – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Victoria Blanc – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton;

Clients: Capgemini SE;