CAFFIL: émission d’obligations foncières “sociales” d’un montant d’1 milliard d’euros

CMS Francis Lefebvre Avocats et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération

La société de crédit foncier CAFFIL (Groupe SFIL) a finalisé son émission le 7 mai 2020 d’obligations foncières “sociales” d’un montant d’1 milliard d’euros, portant intérêt au taux de 0,01% et ayant une maturité de cinq ans.

Réalisée dans le contexte de la crise liée au Covid-19, il s’agit du premier covered bond “Covid-19”, destiné à soutenir l’investissement des hôpitaux publics en France.

CMS Francis Lefebvre Avocats a conseillé CAFFIL avec Marc-Etienne Sébire (Photo), Yaël Fitoussi, Pierre Maunand (Capital Markets) et Grégory Benteux (Structured Finance).

Linklaters – avec Véronique Delaittre, Clément Moine et Batoul Laanani – a conseillé Barclays Bank PLC, BNP Paribas, DekaBank Deutsche Girozentrale, ING Bank N.V., Belgian Branch, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, NatWest Markets Plc, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – et Société Générale, en qualité de chefs de file conjoints.

Involved fees earner: Grégory Benteux – CMS Bureau Francis Lefebvre; Yaël Fitoussi – CMS Bureau Francis Lefebvre; Pierre Maunand – CMS Bureau Francis Lefebvre; Marc-Etienne Sébire – CMS Bureau Francis Lefebvre; Veronique Delaittre – Linklaters; Batoul Laanani – Linklaters; Clément Moine – Linklaters;

Law Firms: CMS Bureau Francis Lefebvre; Linklaters;

Clients: Barclays Bank; BNP Paribas; DekaBank; ING Bank, Belgian Branch; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale; NatWest Markets; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; SFIL SA; Société Générale;

Author: Ambrogio Visconti