Bridgepoint’s Acquisition of a Majority Interest in Groupe CEP

Latham & Watkins, Freshfields, Eight Advisory, Kirkland & Ellis, Norton Rose Fulbright, KPMG Avocats et Gide ont conseillé dans le cadre de l’opération

Bridgepoint, l’une des principales sociétés internationales de capital-investissement acquiert une participation majoritaire dans le Groupe CEP, leader européen du courtage d’assurance prévoyance, auprès de J.C. Flowers & Co et M. Hubert Guillard.
Le Groupe CEP est le pionnier du courtage de contrats d’assurance prévoyance en France et en Europe. Depuis plusieurs années, la société investit dans la diversification de ses canaux de distribution et dans le développement de son offre digitale. Les initiatives stratégiques récentes, notamment les acquisitions dans le domaine du courtage crédit, ont renforcé son positionnement et accéléré son dynamisme commercial.
Le Groupe CEP a enregistré une croissance solide du chiffre d’affaires net de +8% sur les 4 dernières années pour s’établir à 242M€ en 2019. A la fin 2019, le Groupe s’appuie sur 1 180 salariés répartis pour 84% en France et 16% dans le reste de l’Europe.
Le Groupe CEP entend désormais continuer et accélérer ses investissements digitaux, et entrer dans une nouvelle phase de développement et de diversification de ses activités, tant en termes de produits distribués que de canaux de distribution. Bridgepoint, en tant que partenaire de référence, va investir aux côtés du management pour soutenir les ambitions du Groupe.

Latham & Watkins a conseillé Bridgepoint avec Olivier du Mottay (Photo), Bénédicte Bremond, Xavier Nassoy, Mayssa Sader, Adrien Charlemagne (M&A), Olivia Rauch-Ravisé, Thomas Claudel (Tax) Lionel Dechmann, Aurélien Lorenzi,  Chiraz Kmar Turki (Finance), Frédéric Pradelles, Laure Maes (Antitrust), Matthias Rubner et Celia Gallo (Employment).

Eight Advisory a conseillé Bridgepoint avec Jean-Christophe Fuzzati (IP&IT), Guillaume Rembry, Baptiste Gachet, Pierre-Emmanuel Floc’h, Sarah Dahan, Tatiana Maroslavac (Tax DD).

Bridgepoint était conseillé également par Norton Rose Fulbright.

Freshfields a conseillé JC Flowers & Co et CHG Participations avec Nicolas Barberis, Julien Rebibo, Manon Faurie (M&A),  Jérôme Philippe, François Gordon (Antitrust), Christel Cacioppo et Sarah Bassis (Employment).

Kirkland & Ellis LLP ont conseillé JC Flowers & Co et CHG Participations dans le cadre des aspects fiscaux de l’opération aveec Nadine Gelli et Sonia Bouaffassa.

KPMG Avocats a conseillé JC Flowers & Co et CHG Participations avec Frédéric Martineau, Delphine Brunet (Tax), Benoit Roucher, Julie Brubach (Corporate dd), Albane Eglinger et Alban Progri (Employment).

Gide a conseillé le management du Groupe CEP (Philippe Gravier) avec Jean-François Louit, Vincenzo Feldmann et Clara Abidri, Olivier Dauchez et Alexandre Bochu.

Involved fees earner: Sarah Dahan – Eight Advisory; Pierre-Emmanuel Floc’h – Eight Advisory; Jean-Christophe Fuzzati – Eight Advisory; Baptiste Gachet – Eight Advisory; Tatiana Maroslavac – Eight Advisory; Guillaume Rembry – Eight Advisory; Clara Abidri – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Nicolas Barberis – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Sarah Bassis – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Christel Cacioppo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Thomas Claudel – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Manon Faurie – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; François Gordon – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Jérôme Philippe – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Julien Rebibo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Alexandre Bochu – Gide Loyrette Nouel; Olivier Dauchez – Gide Loyrette Nouel; Vincenzo Feldmann – Gide Loyrette Nouel; Jean-François Louit – Gide Loyrette Nouel; Sonia Bouaffassa – Kirkland & Ellis; Nadine Gelli – Kirkland & Ellis; Julie Brubach – KPMG; Delphine Brunet – KPMG; Albane Eglinger – KPMG; Frédéric Martineau – KPMG; Alban Progri – KPMG; Benoit Roucher – KPMG; Bénédicte Bremond – Latham & Watkins; Adrien Charlemagne – Latham & Watkins; Lionel Dechmann – Latham & Watkins; Olivier du Mottay – Latham & Watkins; Celia Gallo – Latham & Watkins; Chiraz Kmar Turki – Latham & Watkins; Aurélien Lorenzi – Latham & Watkins; Laure Maes – Latham & Watkins; Xavier Nassoy – Latham & Watkins; Frederic Pradelles – Latham & Watkins; Olivia Rauch-Ravisé – Latham & Watkins; Matthias Rubner – Latham & Watkins; Mayssa Sader – Latham & Watkins;

Law Firms: Eight Advisory; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gide Loyrette Nouel; Kirkland & Ellis; KPMG; Latham & Watkins;

Clients: Bridgepoint ; CHG Participations ; JC Flowers & Co., LLC; Philippe Gravier ;

Author: Ambrogio Visconti