BPCE acquiert une participation à hauteur de 50,1% dans Oney Bank SA.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et Latham & Watkins ont conseillé dans le cadre de l’opération

Le 12 février 2019, Auchan Holding et BPCE annoncent être entrés en négociation exclusive en vue de nouer un partenariat de long terme à travers une prise de participation de BPCE à hauteur de 50,1 % dans Oney Bank SA.

Aujourd’hui détenue par le groupe Auchan, Oney Bank est une banque internationale experte en solutions de paiement, de financement, d’identification digitale et d’assurance. Acteur majeur du paiement fractionné on-line, de l’identification digitale et du crédit affecté en Europe, la banque, présente dans 11 pays, compte aujourd’hui 3 000 collaborateurs, 7,6 millions de clients et 400 partenaires commerçants et e-commerçants.

A travers ce projet de partenariat Auchan Holding souhaite que Oney puisse continuer à se développer et accélérer sa transformation humaine et digitale au service des projets de ses clients, du commerce de ses partenaires et du développement de ses collaborateurs, en s’appuyant sur un acteur bancaire de premier plan dont le modèle coopératif est proche de son ADN familial.

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France et quatrième groupe bancaire de la zone euro, a pour ambition de se développer à l’international dans la banque de proximité sur la base des expertises qu’il a développées dans les services financiers spécialisés et notamment les paiements. Ce projet permettrait au Groupe BPCE, d’engager son développement à l’international avec un acteur dont les implantations et les offres sont distinctes et complémentaires des siennes.

Ce projet va faire l’objet d’une information-consultation des instances représentatives du personnel. A l’issue de cette consultation, les parties pourraient signer leur accord de partenariat. Le closing de cette transaction ne pourra avoir lieu qu’après l’obtention de l’approbation des autorités concernées ; il est donc prévu au deuxième semestre 2019.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a conseillé le Groupe BPCE dans le cadre de l’opération avec Pierre-Yves Chabert (associé), Sophie de Beer (counsel), Thierry Diouf, Céline Basset-Chercot, Julien Loth, Jules Ratier, Joseph Destribois et Marianne Guéry (M&A), François-Charles Laprévote (associé), Davy Nguyen et Victoria Blanc (Antitrust), Emmanuel Ronco (counsel) et Christina Samaras (IP&IT) et, Anne-Sophie Coustel (Tax).

Latham & Watkins a conseillé Auchan Holding avec Patrick Laporte (Photo), Arthur Rohmer, Allison Kramer (M&A), Xavier Renard, Thomas Claudel (Tax), Frédéric Pradelles (Antitrust), et Frédéric Chamboredon (Regulatory).

Involved fees earner: Céline Basset‑Chercot – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Pierre-Yves Chabert – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anne-Sophie Coustel – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Sophie de Beer – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Joseph Destribois – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Thierry Diouf – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Marianne Guéry – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; François-Charles Laprévote – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Julien Loth – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Davy Nguyen – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jules Ratier – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Emmanuel Ronco – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Christina Samaras – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Victoria Blanc – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Frédéric Chamboredon – Latham & Watkins; Thomas Claudel – Latham & Watkins; Allison Kramer – Latham & Watkins; Patrick Laporte – Latham & Watkins; Frédéric Pradelles – Latham & Watkins; Xavier Renard – Latham & Watkins; Arthur Rohmer – Latham & Watkins;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Latham & Watkins;

Clients: Auchan Holding SA; BPCE;