Bouygues S.A.: cession de 29 150 000 actions Alstom S.A.

Darrois Villey Maillot Brochier a cconseillé dans le cadre de l’opération

Bouygues S.A. a finalisé sa cession de 29 150 000 actions Alstom S.A., représentant 13,0 % du capital social, pour un montant total de 1 079 millions d’euros.

A l’issue de cette opération, Bouygues restera le premier actionnaire d’Alstom avec 14,7 % du capital social.

L’opération a été réalisée dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels (accelerated bookbuilding).

BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, J.P. Morgan et Société Générale sont intervenus en tant que Coordinateurs Globaux Associés.

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Bouygues avec Bertrand Cardi (Photo),Laurent Gautier, Romain Querenet de Breville, Benjamin Burman (Capital Markets), Christophe Vinsonneau et Cécile de Narp (Corporate) et Vincent Agulhon (Tax).

Rothschild & Co et Perella Weinberg Partners sont les conseils financiers de Bouygues.

Involved fees earner: Vincent Agulhon – Darrois Villey Maillot Brochier; Benjamin Burman – Darrois Villey Maillot Brochier; Bertrand Cardi – Darrois Villey Maillot Brochier; Cécile de Narp – Darrois Villey Maillot Brochier; Laurent Gautier – Darrois Villey Maillot Brochier; Romain Querenet de Breville – Darrois Villey Maillot Brochier; Christophe Vinsonneau – Darrois Villey Maillot Brochier;

Law Firms: Darrois Villey Maillot Brochier;

Clients: Bouygues SA;