Boralex: refinancement des énergies renouvelables en France pour un montant de 1,7 milliard $

De Pardieu Brocas Maffei et Linklaters ont conseillé dans le cadre de l’opération

Boralex, un des leaders canadiens du marché de l’énergie renouvelable et premier acteur indépendant de l’éolien terrestre en France, a finalisé le refinancement de la quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour un montant de 1,7 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros), réparti sur trois conventions de crédit échéant respectivement en 2034, 2036 et 2040. Il s’agit du plus important refinancement de l’industrie des énergies renouvelables en France et indiscutablement le plus grand financement de l’histoire de Boralex.

En plus du montant libéré sur la facilité de crédit corporative, le financement inclut une tranche de 200 M$ (140 M€) destinée à la construction de projets à court terme. Enfin, une tranche de financement additionnelle de 180 M$ (125 M€) pouvant être utilisée pour financer la construction de projets futurs est prévue au début 2020 après avoir finalisé la documentation nécessaire.

CIC, Bpifrance, Crédit Agricole, représenté par le groupe Crédit Agricole Corporate and Investment Banket Unifergie, accompagnés de la Caisse Régionale Nord de France, Caixa Bank et La Banque Postale se sont positionnés en tant que co-arrangeurs des financements de cette transaction.

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Boralex avec Jean-Renaud Cazali (Photo), Antoine Payen, Charles Becquart et Gustave Borde.

Linklaters a conseillé les prêteurs avec François April, Cyril Boussion, Samuel Bordeleau, Aurore Imbabazi, Sandra Hoballah, Etienne Paletto et Enzo Beulé.

Involved fees earner: Charles Becquart – De Pardieu Brocas Maffei; Jean-Renaud Cazali – De Pardieu Brocas Maffei; Antoine Payen – De Pardieu Brocas Maffei; François April – Linklaters; Enzo Beulé – Linklaters; Samuel Bordeleau – Linklaters; Cyril Boussion – Linklaters; Sandra Hoballah Campus – Linklaters; Aurore Imbabazi – Linklaters; Etienne Paletto – Linklaters;

Law Firms: De Pardieu Brocas Maffei; Linklaters;

Clients: Boralex Inc.; Bpifrance; Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est; CaixaBank; Credit Agricole; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Industriel et Commercial; La Banque Postale;