Biosyl: levée de fonds et financement bancaire


Kramer Levin, Pact Avocats, Taylor Wessing, Room Avocats, Racine et Volt Associés ont conseillé dans le cadre de l’opération

Le groupe Biosyl a finalisé une levée de fonds et de la contractualisation d’une dette senior destinée à financer la construction d’un nouveau site de fabrication de granulés de bois en Auvergne.

Cette opération se traduit par la réinjection de liquidités par les partenaires investisseurs et bancaires du groupe. Présent au capital de Biosyl depuis 2019, le fonds d’investissement Omnes réinvestit aux côtés du fondateur. Le tour de table est complété par les fonds d’investissement 123 IM, Sofimac et la coopérative forestière Unisylva. Côté dette, la BPI ainsi qu’un pool bancaire arrangé par BNP Paribas (La Banque Postale, HSBC, Banque Populaire Bourgogne et Banque Populaire Auvergne) ont apporté la dette senior.

Créée en 2010, Biosyl transforme les déchets de bois et résidus de forêt gérées durablement en une énergie à faible émission de CO2. Biosyl valorise les bois d’éclaircies et les déchets de scierie à destination des poêles domestiques et des chaudières à granulés de bois. La PME réalise un chiffre d’affaires de 18,5 M€ et développe une capacité de 100 000 tonnes produites par an.

La levée de fonds va permettre au groupe de doubler sa capacité de production en conservant son approche en circuit-court avec la construction d’une usine dans une nouvelle zone géographique.

Source d’énergie renouvelable, le granulé de bois est un combustible à faible empreinte carbone qui s’inscrit pleinement dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Kramer Levin a conseillé Biosyl avec Alexandre Omaggio (Photo), Maya Dabrowski, Carole Ruggiu (M&A) Paméla Le Jeune (Tax) et Manaf Triqui (Finance).

Pact Avocats a conseillé Omnes avec Benjamin Dahan.

Taylor Wessing a conseillé 123 IM avec Nicolas de Witt et Sandra Baes.

Room Avocats a conseillé Sofimac avec Ambroise de Lamaze.

Racine a conseillé Unisylva, avec Dominique Tuffery-Kerhervé et Yohan Jabbour Gedeon.

BNP Paribas était conseillée par Volt Associés avec Alexandre Tron et Florian Guillon.

Involved fees earner: Maya Dabrowski – Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP; Alexandre Omaggio – Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP; Carole Ruggiu – Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP; Manaf Triqui – Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP; Benjamin Dahan – Pact Avocats; Yohan Jabbour-Gédéon – Racine Cabinet; Dominique Tufféry-Kerhervé – Racine Cabinet; Ambroise de Lamaze – Room Avocats; Sandra Baes – Taylor Wessing; Nicolas de Witt – Taylor Wessing; Florian Guillon – VOLT Associés ; Alexandre Tron – VOLT Associés ;

Law Firms: Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP; Pact Avocats; Racine Cabinet; Room Avocats; Taylor Wessing; VOLT Associés ;

Clients: 123 Investment Managers; Biosyl SAS; BNP Paribas; Omnes Capital; Sofimac Partners; Unisylva;

Author: Michael Patrini