Azulis Capital, Arkéa et BNP Paribas Développement ont finalisé l’acquisition du Groupe Frio / La Sommelière


Chammas & Marcheteau, Hogan Lovels, Lamartine Conseil, Cornet Vincent Segurel et Agylis ont conseillé dans le cadre de l’opération

Azulis Capital (via son véhicule Middle Market Fund V), Arkéa et BNP Paribas Développement ont finalisé l’acquisition du Groupe Frio / La Sommelière auprès de Naxicap Partners pour une valorisation d’environ 60M€.

Fondé en 1993, le groupe Frio regroupe différentes marques, toutes expertes dans le métier du froid et la conception-distribution de caves à vin (La Sommelière, Climadiff, Avintage, FrigeluX, Vin sur Vin, VinoSphère, Provintech, et BeWine).

Numéro 1 français avec 50% de part de marché (30% au niveau européen), Frio souhaite se renforcer encore sur le vieux continent et affiche de nouvelles ambitions au grand export à destination notamment des US.

Chammas & Marcheteau a conseillé Azulis Capital, Arkéa et BNP Paribas Développement avec Pierre-Louis Sévegrand (Photo), Stéphanie Bréjaud, William Ducrocq-Ferré (M&A), Christophe Moreau et Nicolas Verger (Tax).

Hogan Lovels a conseillé Naxicap Partners avec Stéphane Huten, Arnaud Deparday et Florian Tranchecoste.

Cornet Vincent Segurel a conseillé CIC Ouest (arrangeur) avec Matthieu Guignard et Angélique Merienne.

Agylis a conseillé Céréa Private Debt (Mezzanine) avec Frédéricque Milotic et Perrine Labrusse.

Involved fees earner: Perrine Labrusse – Agilys Avocats; Frédéricque Milotic – Agilys Avocats; Stéphanie Bréjaud – Chammas & Marcheteau; William Ducrocq-Ferre – Chammas & Marcheteau; Christophe Moreau – Chammas & Marcheteau; Pierre-Louis Sévegrand – Chammas & Marcheteau; Nicolas Verger – Chammas & Marcheteau; Matthieu Guignard – Cornet Vincent Ségurel; Angélique Mérienne – Cornet Vincent Ségurel; Arnaud Deparday – Hogan Lovells; Stéphane Huten – Hogan Lovells; Florian Tranchecoste – Hogan Lovells; Stéphane Rodriguez – Lamartine Conseil;

Law Firms: Agilys Avocats; Chammas & Marcheteau; Cornet Vincent Ségurel; Hogan Lovells; Lamartine Conseil;

Clients: Arkéa Capital Investissement; Azulis Capital; BNP Paribas Développement; Céréa Capital; CIC Ouest; Naxicap Partners; Richard Guillorel;