Auchan Holding: émission d’obligations d’1 milliard d’euros

De Gaulle Fleurance & Associés et CMS Francis Lefebvre Avocats ont conseillé dans le cadre de l’opération

Pour cette émission, Auchan Holding a levé 1 milliard d’euros à échéance 2026. Les obligations sont inscrites sur la liste officielle de la Bourse de Luxembourg et admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

De Gaulle Fleurance & Associés, a conseillé Auchan Holding avec François Couhadon et Anne Kuhanathan.

CMS Francis Lefebvre Avocats a conseillé Natixis, en qualité de coordinateur global et de chef de file associé, et Commerzbank, Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale et UniCredit Bank, en qualité de chefs de file associés avec Marc-Etienne Sébire (Photo), Myriam Issad et Pierre Maunand.

Involved fees earner: Myriam Issad – CMS Bureau Francis Lefebvre; Pierre Maunand – CMS Bureau Francis Lefebvre; Marc-Etienne Sébire – CMS Bureau Francis Lefebvre; François Couhadon – De Gaulle Fleurance & Associes; Anne Kuhanathan – De Gaulle Fleurance & Associes;

Law Firms: CMS Bureau Francis Lefebvre; De Gaulle Fleurance & Associes;

Clients: Auchan Holding SA; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; Natixis; Société Générale; UniCredit Bank AG;

Author: Ambrogio Visconti