Ardian acquiert Syclef

KPMG, Willkie Farr & Gallagher, Delaby & Dorison, GCA, Latham & Watkins LLP et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération.

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés du management, dans Syclef, auprès de Latour Capital.

Fondé en 2003 et basé près d’Aix-en-Provence, Syclef est l’un des leaders français spécialisé dans l’installation et la maintenance de systèmes de réfrigération en froid industriel, en froid commercial et conditionnement d’air qui compte aujourd’hui près de 800 collaborateurs. Au cours des dernières années, le groupe a connu une forte croissance organique couplée à de la croissance externe. Depuis 2015, Syclef a ainsi intensifié sa stratégie d’acquisitions avec l’intégration de 15 sociétés. Avec Ardian, le groupe entend poursuivre cette démarche de consolidation sur un marché encore très fragmenté.

Les clients de Syclef, acteurs de la grande distribution et de l’agro-alimentaire, lui sous-traitent la gestion de leurs systèmes de réfrigération qui nécessitent un haut niveau d’expertise et sont critiques dans leurs opérations. Le groupe s’appuie sur une organisation décentralisée avec 30 sociétés locales indépendantes sur le territoire et une approche commerciale directe permettant d’offrir un service de qualité sur-mesure à ses clients.

Le groupe est très engagé sur le terrain de l’innovation éco-responsable et de la transition énergétique. Il propose à ses clients des solutions durables grâce à l’usage de nouvelles technologies de réfrigération utilisant des fluides frigorigènes naturels. La société permet ainsi de réduire la consommation énergétique de ses clients tout en réduisant leur impact environnemental.

KPMG Avocats a conseillé Ardian avec Xavier Houard (Photo), Thomas Chardenal et Gauthier Moulins (Tax DD), Florence Olivier, Xavier Lemarechal, Oumane Gueye (Corporate DD), Albane Eglinger, Christine Piault et Pierre Malnati (Employment).

Willkie Farr & Gallagher a conseillé Latour Capital avec Christophe Garaud et Gil Kiener.

Delaby & Dorison a conseillé le management (Hervé Lohéac) avec Emmanuel Delaby, Romain Hantz et Alexandre Tardif.

GCA a conseillé le management (Hervé Lohéac) avec Alexandre Gaudin et  Thomas Brillet.

Latham & Watkins LLP a conseillé Ardian Expansion avec Michel Houdayer, associé, Aurélie Buchinet, Matthieu Herviaux et Camille Bulle.

Allen & Overy a conseillé CIC Private Debt avec Thomas Roy, Aïda Lamrani Karim et Nicolas Debrux.

Involved fees earner: Aïda Lamrani Karim – Allen & Overy; Thomas Roy – Allen & Overy; Emmanuel Delaby – Delaby & Dorison; Romain Hantz – Delaby & Dorison; Alexandre Tardif – Delaby & Dorison; Thomas Brillet – Gaudin Chardin & Associés; Alexandre Gaudin – Gaudin Chardin & Associés; Thomas Chardenal – KPMG; Albane Eglinger – KPMG; Oumané Gueye – KPMG; Xavier Houard – KPMG; Xavier Lemaréchal – KPMG; Pierre Malnati – KPMG; Gauthier Moulins – KPMG; Florence Olivier – KPMG; Christine Piault – KPMG; Aurélie Buchinet – Latham & Watkins; Camille Bulle – Latham & Watkins; Matthieu Herviaux – Latham & Watkins; Michel Houdayer – Latham & Watkins; Christophe Garaud – Willkie Farr & Gallagher; Gil Kiener – Willkie Farr & Gallagher;

Law Firms: Allen & Overy; Delaby & Dorison; Gaudin Chardin & Associés; KPMG; Latham & Watkins; Willkie Farr & Gallagher;

Clients: Ardian; CIC Private Debt; Hervé Lohéac; Latour Capital;

Author: Ambrogio Visconti