APG et AXA acquièrent un portefeuille d’actifs infrastructure et énergie européens d’une valeur supérieure à un milliard d’euros

Linklaters a conseillé Ardian dans le cadre de l’opération

RDIAN dans le cadre de la cession, au terme d’un processus d’enchères, d’un portefeuille d’actifs infrastructure et énergie européens d’une valeur supérieure à un milliard d’euro.

Les acquéreurs, APG (fonds de pension néerlandais), et AXA sont, par ailleurs, tous les deux investisseurs du portefeuille depuis 2006.

ARDIAN, société d’investissement privée indépendante, ayant 66 milliards de dollars d’actifs sous gestion en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, continuera à gérer ces participations à la suite de l’opération.

Le portefeuille est composé de huit actifs d’infrastructure matures et diversifiés sur les plans géographique et sectoriel qui proviennent de la deuxième génération de fonds d’infrastructure d’ARDIAN, dont la levée a été finalisée en 2007.

Il s’agit d’actifs stratégiques situés en Italie, France et Espagne : la société italienne de distribution de gaz 2i Rete Gas, la Ligne Grande Vitesse française Lisea, l’autoroute espagnole Trados M-45, le réseau français de télécommunication ferroviaire Synerail, des sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables (le français Kallista Energy et l’italien 3 New & Partners), l’autoroute française A88, et l’hôpital italien HISI Legnano.

Linklaters a conseillé ARDIAN avec Bruno Derieux (M&A – Photo), Nicolas le Guillou, Benjamin Prévost, Edouard Chapellier, Cyril Boussion, Fanny Grasset et Marc Perrone (Tax), Paul Lignières, Samuel Bordeleau, Clémence Graffan, et Cédric Sinarinzi (Public Law), Jérémie Marthan (Antitrust), Giorgio Fantacchiotti, Laura Belardinelli, Giuseppe De Cola, Matteo Tabellini (M&A),Tessa Lee et Alessandra Ortelli (Public Law), Luca Dal Cerro (Tax), Alejandro Ortiz, Javier Garcia, Enrique Areilza (M&A), José Gimenez, Miguel Perez Magdaleno, Berta Teruel, Roberto Sanchez et Pablo Martin (Public Law) Jose Maria Palicio (Tax), Nicolas Gauzès (M&A) et Aurélie Clementz (Tax).

 

Involved fees earner: Bruno Derieux – Linklaters; Nicolas Le Guillou – Linklaters; Benjamin Prévost – Linklaters; Giorgio Fantacchiotti – Linklaters; Laura Belardinelli – Linklaters; Giuseppe De Cola – Linklaters; Matteo Tabellini – Linklaters; Alejandro Ortiz – Linklaters; Javier Garcia-Pita – Linklaters; Enrique Areilza – Linklaters; Nicolas Gauzès – Linklaters; Edouard Chapellier – Linklaters; Cyril Boussion – Linklaters; Fanny Grasset – Linklaters; Marc Perrone – Linklaters; Luca Dal Cerro – Linklaters; Jose Maria Palicio – Linklaters; Aurélie Clementz – Linklaters; Paul Lignières – Linklaters; Samuel Bordeleau – Linklaters; Clémence Graffan – Linklaters; Cédric Sinarinzi – Linklaters; Tessa Lee – Linklaters; Alessandra Ortelli – Linklaters; Jose Gimenez – Linklaters; Miguel Perez Magdaleno – Linklaters; Berta Teruel – Linklaters; Roberto Sanchez – Linklaters; Pablo Martin – Linklaters; Jérémie Marthan – Linklaters;

Law Firms: Linklaters;

Clients: Ardian Infrastructure;