Andera Partners: carve-out des activités d’Ingenico dans la santé en France


Hogan Lovells, Latournerie Wolfrom Avocats et Herbert Smith Freehills ont conseillé dans le cadre de l’opération

Andera Partners a finalisé la reprise, aux côtés de l’équipe de management, de l’activité Santé France d’Ingenico par la société Olaqin.

Cabestan Capital 2, le fonds small-mid cap d’Andera Partners, crée Olaqin avec David Lévy et Laurent Maitre pour réaliser l’acquisition des activités de gestion des transactions électroniques des professionnels de santé auprès de Santé Ingenico France.

Leader de son marché, Olaqin commercialise des terminaux et des logiciels qui sécurisent les transactions de santé et opère un réseau de bornes libre-service dans les pharmacies et les établissements de santé.

Cette opération de carve-out a été menée par Andera Partners avec le soutien d’un pool de financement, emmené par Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et BNPP en tant que co-arrangeurs.

Hogan Lovells a conseillé Andera Partners avec Stéphane Huten (Photo – Corporate), Paul Leroy (Corporate), Franciane Rondet (Corporate), Alexander Premont (Finance), Luc Bontoux (Finance) et Laurent Ragot (Tax).

Herbert Smith Freehills a conseillé les prêteurs avec Laure Bonin et Pierre Mathé.

Latournerie Wolfrom a conseillé les cédants avec Caroline Basdevant-Soulié, Guillaume Ledoux, Marie-Hélène Tonnelier, Claire Decoux-Laroudie, Sarah-Jane Mirou et Simon Materne.

Involved fees earner: Laure Bonin – Herbert Smith Freehills; Pierre Mathé – Herbert Smith Freehills; Luc Bontoux – Hogan Lovells; Stéphane Huten – Hogan Lovells; Paul Leroy – Hogan Lovells; Alexander Premont – Hogan Lovells; Laurent Ragot – Hogan Lovells; Franciane Rondet – Hogan Lovells; Caroline Basdevant-Soulié – Latournerie Wolfrom & Associés; Claire Decoux-Laroudie – Latournerie Wolfrom & Associés; Guillaume Ledoux – Latournerie Wolfrom & Associés; Sarah-Jane Mirou – Latournerie Wolfrom & Associés; Marie-Hélène Tonnellier – Latournerie Wolfrom & Associés;

Law Firms: Herbert Smith Freehills; Hogan Lovells; Latournerie Wolfrom & Associés;

Clients: Andera Partners; BNP Paribas; Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France; Ingenico Group;