Alstom augmente son capital de 2 milliards d’euros

Alstom augmente son capital de 2 milliards d’euros

White & Case et Cleary Gottlieb ont conseillé dans le cadre de l’opération.

Le syndicat bancaire conduit par Bank of America, Crédit Agricole, HSBC et Société Générale a finalisé l’augmentation de capital d’Alstom avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 2 milliards d’euros, lancée le 16 novembre 2020.

Le produit de l’augmentation de capital permettra de financer en partie l’acquisition de Bombardier Transport, acteur de référence du transport ferroviaire, dont le prix est attendu jusqu’à 5,3 milliards d’euros. Cette augmentation de capital est une composante du financement de l’acquisition comprenant notamment une levée de capital totale d’environ 5 milliards d’euros, composée également d’augmentations de capital réservées à CDPQ et Bombardier Inc., pour des montants minimums respectifs de 2,63 milliards d’euros et 500 millions d’euros.

Alstom est un des principaux acteurs mondiaux du transport ferroviaire. En 2019/20, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Les actions Alstom sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L’équipe de White & Case à Paris était menée par Thomas Le Vert (Photo) et Séverin Robillard, associés, assistés de Tatiana Uskova et Paul-Grégoire Longrois, collaborateurs. Max Turner, associé, est intervenu sur les aspects de droit américain. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Sarah Kouchad, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Le cabinet Cleary Gottlieb conseillait Alstom avec John Brinitzer et Pierre-Yves Chabert, associés, assistés de Jeanne Theuret, counsel, ainsi que Yohann Smadja, François Capoul et Anton Nothias, collaborateurs.

Involved fees earner: John Brinitzer – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; François Capoul – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Pierre-Yves Chabert – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anton Nothias – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Yohann Smadja – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jeanne Theuret – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Alexandre Ippolito – White & Case; Sarah Kouchad – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Paul-Grégoire Longrois – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Max Turner – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; White & Case;

Clients: Alstom; Bank of America; Credit Agricole; HSBC; Société Générale;

Author: Ambrogio Visconti