Alstom Acquiert Bombardier Transport

Freshfields et McCarthy Tétrault conseillent CDPQ. Alstom est conseillé par Cleary Gottlieb et PWC. Bombardier par Norton Rose et Jones Day. Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Bouygues dans le cadre de l’opération

CDPQ, actuellement actionnaire de Bombardier Transport, apporterait l’intégralité de sa participation dans Bombardier Transport à Alstom et investirait un montant additionnel de 700 millions d’euros.

CDPQ, Alstom et Bombardier ont signé un protocole d’accord qui prévoit l’information et la consultation des instances représentatives du personnel d’Alstom et de Bombardier. L’opération sera également soumise aux autorisations réglementaires usuelles.

Freshfields a conseillé la Caisse de dépôt et placement du Québec avec Yann Gozal (Photo), Florent Mazeron, Arnaud Mouton, Victor Cann (M&A), Rafique Bachour, Laurent Bougard (Regulatory), Christel Cacioppo, Gwen Senlanne (Employment), Vincent Daniel-Mayeur et Juliette Brasart (Tax).

Jones Day a conseillé Bombardier avec Bernard Amory, Charles de Navacelle, Serge Clerckx, Henry de La Barre, Lucia Stoican, Tristan Verminck, Florent Bouyer, Sophie Hagège, Pierre Larcher et Raphaël Ben Chemhoun.

Cleary Gottlieb a conseillé Bombardier avec Pierre-Yves Chabert (associé), Jeanne Theuret (counsel), Thierry Diouf, Thomas Bres Pintat, Banche d’Aramon et Antoine Ciolfi sur les aspects corporate et M&A, Anne-Sophie Coustel (associée) sur les aspects de droit fiscal, Antoine Winckler (associé) sur les aspects antitrust, Jérôme Hartemann (senior attorney) sur les aspects de droit social, Caroline Hailey (senior attorney) sur les aspects de compliance, et Emmanuel Ronco (counsel) sur les aspects de propriété intellectuelle.

PwC Société d’Avocats a conseillé Alstom avec une équipe composée de Jean-Philippe Brillet, Valérie Schmit, Lucie Lebreton, Baptiste Allais et Elefterija Balkoska.

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Bouygues avec Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, Cécile de Narp et Stanislas Darrois (M&A), Laurent Gautier (Capital Markets), Christopher Grey (UK Law), Didier Théophile (Antitrust) et Martin Lebeuf (Finance).

Fried Frank a conseillé Citi, conseiller financier, avec Philip Richter et associé Mehar Najeeb et Roy Tannenbaum.

Involved fees earner: Thomas Bres Pintat – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Pierre-Yves Chabert – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Antoine Ciolfi – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anne-Sophie Coustel – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Thierry Diouf – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Banche d’Aramon – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Caroline Hailey – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jerome Hartemann – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Emmanuel Ronco – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jeanne Theuret – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Antoine Winckler – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Bertrand Cardi – Darrois Villey Maillot Brochier; Stanislas Darrois – Darrois Villey Maillot Brochier; Cécile de Narp – Darrois Villey Maillot Brochier; Laurent Gautier – Darrois Villey Maillot Brochier; Christopher Grey – Darrois Villey Maillot Brochier; Martin Lebeuf – Darrois Villey Maillot Brochier; Didier Théophile – Darrois Villey Maillot Brochier; Christophe Vinsonneau – Darrois Villey Maillot Brochier; Rafique Bachour – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Laurent Bougard – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Juliette Brasart – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Christel Cacioppo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Victor Cann – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Vincent Daniel-Mayeur – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Yann Gozal – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Florent Mazeron – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Arnaud Mouton – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gwen Senlanne – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Mehar Najeeb – Fried Frank Harris Shriver & Jacobson; Philip Richter – Fried Frank Harris Shriver & Jacobson; Roy Tannenbaum – Fried Frank Harris Shriver & Jacobson; Bernard Amory – Jones Day; Raphaël Ben Chemhoun – Jones Day; Florent Bouyer – Jones Day; Serge Clerckx – Jones Day; Henry de La Barre – Jones Day; Charles de Navacelle – Jones Day; Sophie Hagège – Jones Day; Pierre Larcher – Jones Day; Lucia Stoican – Jones Day; Tristan Verminck – Jones Day; Baptiste Allais – PWC Société d’Avocats; Elefterija Balkoska – PWC Société d’Avocats; Jean-Philippe Brillet – PWC Société d’Avocats; Lucie Lebreton – PWC Société d’Avocats; Valérie Schmit – PWC Société d’Avocats;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Darrois Villey Maillot Brochier; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Fried Frank Harris Shriver & Jacobson; Jones Day; PWC Société d’Avocats;

Clients: Alstom; Bombardier; Bouygues SA; Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ); Citibank;