AccorInvest acquiert le 85,8% du capital d’Orbis


Clifford Chance, De Pardieu Brocas Maffei, EY, Kochanski & Partners, Darrois Villey Maillot Brochier, Gide, Reed Smith et Herbert Smith Freehills ont conseillé dans le cadre de l’opération

AccorInvest conclu un accord ferme pour l’acquisition de 85,8% du capital d’Orbis S.A. auprès d’Accor.

L’acquisition sera mise en œuvre par le biais d’une offre publique d’achat qui devrait être finalisée fin mars 2020.

L’acquisition d’Orbis, propriétaire et exploitant de 73 hôtels et 14 000 chambres dans 6 pays d’Europe de l’Est, permettra à AccorInvest d’étendre son empreinte géographique européenne sur des marchés très dynamiques et de renforcer son portefeuille sur les segments économiques et milieu de gamme. Avec cette transaction, le portefeuille du groupe comprendra plus de 900 hôtels et 135 000 chambres, pour un chiffre d’affaires total supérieur à 4 milliards d’euros.

Clifford Chance a conseillé AccorInvest sur son offre publique et son financement avec une équipe composée à Paris de Thierry Arachtingi (Photo), Mary Serhal et Quentin Hervé.

Les bureaux de Varsovie et de Luxembourg sont également intervenus sur cette opération avec une équipe composée d’Agnieszka Janicka, associée, et Jaroslaw Lorenc, counsel, sur les aspects offre publique, de Grzegorz Namiotkiewicz, associé, sur les aspects financement, ainsi que de Martin Wurth, associé.

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé AccorInvest sur les aspects M&A et de droit immobilier avec Nicolas Favre et Emmanuel Fatôme et Vincent Langenbach.

Kochanski & Partners a conseillé AccorInvest avec Rafal Rapala.

L’équipe juridique AccorInvest et les conseils ont été pilotés par Jairo Gonzalez Hidalgo (Directeur Juridique Groupe & Secrétaire du Conseil) assisté par Emilie Leroux (M&A) et Claire Collard (Financement).

Herbert Smith Freehills a conseillé les banques participant au financement avec Eric Fiszelson et Cécile Alet.

EY a conseillé AccorInvest pour la due diligence, avec Jean-Christophe Sabourin et Patrice Mottier.

L’équipe finance AccorInvest étant elle-même représentée par Corinne Fornara (CFO), Jasmine Casvigny (Directrice Financements & Trésorerie) et Charles Hivet (Responsable Financement).

Darrois a conseillé Accor avec Marcus Billam, Jean-Baptiste de Martigny, Ioana Nicolas, Pierre Zejma (M&A), Igor Simic, Anne Faber et Aya Bachiri (Antitrust).

Gide a conseillé Accor avec Frédéric Nouel, Pierre-Adrien Vibert et Charline Boittin.

Reed Smith a conseillé Accor sur les aspects fiscaux avec Jean-Pierre Collet, Benoit Bernardet Alice Pothet-Zevaco.

Involved fees earner: Thierry Arachtingi – Clifford Chance; Quentin Hervé – Clifford Chance; Agnieszka Janicka – Clifford Chance; Jarosław Lorenc – Clifford Chance; Grzegorz Namiotkiewicz – Clifford Chance; Mary Serhal – Clifford Chance; Martin Wurth – Clifford Chance; Aya Bachiri – Darrois Villey Maillot Brochier; Marcus Billam – Darrois Villey Maillot Brochier; Jean-Baptiste de Martigny – Darrois Villey Maillot Brochier; Anne Faber – Darrois Villey Maillot Brochier; Ioana Nicolas – Darrois Villey Maillot Brochier; Igor Simic – Darrois Villey Maillot Brochier; Pierre Zejma – Darrois Villey Maillot Brochier; Emmanuel Fatôme – De Pardieu Brocas Maffei; Nicolas Favre – De Pardieu Brocas Maffei; Vincent Langenbach – De Pardieu Brocas Maffei; Patrice Mottier – EY Law; Jean-Christophe Sabourin – EY Law; Charline Boittin – Gide Loyrette Nouel; Frédéric Nouel – Gide Loyrette Nouel; Pierre-Adrien Vibert – Gide Loyrette Nouel; Rafał Rapala – Kochanski & Partners; Benoit Bernard – Reed Smith; Jean-Pierre Collet – Reed Smith; Alice Pothet-Zevaco – Reed Smith;

Law Firms: Clifford Chance; Darrois Villey Maillot Brochier; De Pardieu Brocas Maffei; EY Law; Gide Loyrette Nouel; Kochanski & Partners; Reed Smith;

Clients: Accor SA; AccorInvest SAS;