d1000 Varejo Farma Participações’ $73.9 Million Initial Public Offering


Trench Rossi Watanabe (Baker McKenzie) and Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised on the transaction

d1000 Varejo Farma Participações, operating as a subsidiary of Profarma, executed its $73.9 million initial public offering.

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, and BB – Banco de Investimentos acted as lead managers on the transaction.

d1000 Varejo Farma Participacoes SA is a Brazil-based pharmaceutical retailer. Through brands Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio and Drogaria Rosario, the Company sells drugs, dietary supplement and cosmetics, among others. It operates around 300 stores in the States of Rio de Janeiro, Goias, Mato Grosso, Tocantins and Federal District.

Trench Rossi Watanabe (Baker McKenzie) advised d1000 Varejo Farma Participações S.A. with Daniel de Miranda Facó (Picture), Felipe K. Calil, Paula Senna Ganem, Marcelo Moura, Catherine Shirazi and Marie Grinberg.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. and BB – Banco de Investimentos S.A. with Vanessa Fiusa, Ralff Barilli and Isabella Polatto Roque.

Involved fees earner: Marcelo Moura – Baker McKenzie; Ralff Barilli – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Vanessa Fiusa – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Isabella Polatto Roque – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Paula Bittencourt Senna Ganem – Trench, Rossi and Watanabe Advogados; Felipe Calil – Trench, Rossi and Watanabe Advogados; Daniel de Miranda Facó – Trench, Rossi and Watanabe Advogados; Marie Grinberg – Trench, Rossi and Watanabe Advogados; Catherine Orzes Shirazi – Trench, Rossi and Watanabe Advogados;

Law Firms: Baker McKenzie; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Trench, Rossi and Watanabe Advogados;

Clients: BB Banco de Investimentos S.A; d1000 Varejo Farma Participações; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;

Author: Ambrogio Visconti.