CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.’s $53 Million Notes Offering


Stocche Forbes and Pinheiro Neto advised on the transaction


CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. executed its offering o $53.5 million notes due 2022.

BB-Banco de Investimento S.A. acted as underwriter on the offering.

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., together with its subsidiaries, provides tourism services in Brazil and internationally.

Stocche Forbes advised CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. with Henrique Bonjardim Filizzola (Picture) and Thadeu Buarque Bretas.

Pinheiro Neto advised BB-Banco de Investimento S.A. with Ricardo Simões Russo, Thais Lorenzi Ambrosano, Marcello Mammocci Pompilio, Felipe Morais Assunção and Gabriela Kaneshiro Pereira.

Involved fees earner: Henrique Bonjardim Filizzola – Stocche Forbes Advogados; Thadeu Buarque Bretas – Stocche Forbes Advogados; Ricardo Simões Russo – Pinheiro Neto; Thais Lorenzi Ambrosano – Pinheiro Neto; Marcello Mammocci Pompilio – Pinheiro Neto;

Law Firms: Stocche Forbes Advogados; Pinheiro Neto;

Clients: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens; BB Banco de Investimentos S.A;