Concessionária Rota das Bandeiras’s $533.6 Million Notes Offering


Stocche Forbes and Machado Meyer advised on the deal

Concessionária Rota das Bandeiras executed its offering of $533.6 million notes.

Banco BTG Pactual, Banco ABC and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários acted as underwriters on the offering.

Concessionária Rota das Bandeiras S.A. operate the Corredor Dom Pedro I highway system, a group of five highways serving Campinas’ Metropolitan Region and the cities of the Paraíba valley, in the state of São Paulo.

Stocche Forbes advised Concessionária Rota das Bandeiras S.A. with Henrique Bonjardim Filizzola (Picture), Thadeu Buarque Bretas and Thais Guedes Bonassa.

Machado Meyer advised Banco BTG Pactual S.A., Banco ABC S.A. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. with Adriano Schnur Gabriel Ferreira, Raphael Oliveira Zono, Andre Moretti De Gois, Mario Gomez Carrera Neto, Pedro Pérez Junqueira Sampaio Meirelles and Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira.

Involved fees earner: Mario Gómez Carrera Neto – Machado Meyer Advogados; Andre Moretti De Gois – Machado Meyer Advogados; Raphael Zono – Machado Meyer Advogados; Pedro Pérez Junqueira Sampaio Meirelles – Machado Meyer Advogados; Thatiana Rodrigues Duarte de Siqueira – Machado Meyer Advogados; Adriano Schnur Gabriel Ferreira – Machado Meyer Advogados; Henrique Bonjardim Filizzola – Stocche Forbes Advogados; Thadeu Buarque Bretas – Stocche Forbes Advogados; Thaís Guedes Bonassa – Stocche Forbes Advogados;

Law Firms: Machado Meyer Advogados; Stocche Forbes Advogados;

Clients: Banco ABC Brasil; BTG Pactual; Concessionária Rota das Bandeiras S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;