Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.’s $90.3 Million Notes Offering


Pinheiro Neto and Lobo de Rizzo advised on the deal

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. executed its offering of $90.3 Million 1,9000% notes due 2024.

Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. and Banco Votorantim S.A. acted as underwriters on the offering.

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. engages in the management and operation of vehicle parking lots in Brazil. The company is based in São Paulo.

Pinheiro Neto advised Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda., Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. and Seapart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda. with Ricardo Simões (Picture), Thaís Lorenzi Ambrosano, Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva and Ana Clara Mattiello Sverzut.

Lobo de Rizzo advised Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. and Banco Votorantim S.A. with Caio Cossermelli, Gabriela Menten, Amanda Fajnzylber Ammar, Vitória Serrano and Isabela Magalhães.

Involved fees earner: Caio Cossermelli – Lobo & de Rizzo; Amanda Fajnzylber Ammar – Lobo & de Rizzo; Gabriela Scatolini Menten – Lobo & de Rizzo; Vitória Vidal Serrano – Lobo & de Rizzo; Thais Lorenzi Ambrosano – Pinheiro Neto; Ricardo Simões Russo – Pinheiro Neto;

Law Firms: Lobo & de Rizzo; Pinheiro Neto;

Clients: Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. ; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Santander Brazil; Banco Votorantim;