Águas Guariroba’s $143.9 Million Notes Offering


Lefosse and Pinheiro Neto advised on the transaction

Águas Guariroba executed its offering of $75,4 million 0,8% notes due 2026 and its $68.5 million 4.4% million notes due 2029.

Banco Santander (Brasil) acted as led manager, Banco ABC Brasil and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários acted as co-managers on the transaction.

Aguas Guariroba SA operates in the water industry. The Company provides water, wastewater collection, and water treatment services. Aguas Guariroba serves in Brazil.

Lefosse advised Águas Guariroba S.A. with Ricardo Prado (Picture), Pedro Cruciol and Mariana Bastos.

Pinheiro Neto advised Banco Santander (Brasil) S.A., Banco ABC Brasil S.A. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. with Ricardo Simões Russo, Thaís Lorenzi Ambrosano and Felipe Morais Assunção. Asistente legal Gabriela Kaneshiro Pereira.

Involved fees earner: Mariana Jasmin Bastos – Lefosse; Pedro Cruciol – Lefosse; Ricardo Prado – Lefosse; Thais Lorenzi Ambrosano – Pinheiro Neto; Felipe Morais Assunção – Pinheiro Neto; Ricardo Simões Russo – Pinheiro Neto;

Law Firms: Lefosse; Pinheiro Neto;

Clients: Águas Guariroba SA; Banco ABC Brasil; Banco Santander Brazil; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;